Lokata strukturyzowana Zwrotnik Raka
Inwestuj tam, gdzie bessa nie dotarła

17% zysku, w czasie gdy WIG20 stracił ponad 30%! Taki zysk osiągnął w okresie
27 września 2007 do 10 lipca 2008 koszyk funduszy z lokaty strukturyzowanej Zwrotnik Raka.

W lokacie połączyliśmy trzy fundusze: Julius Baer Multistock - Northern Africa Fund, Ocean Fund - Equities MENA Opportunities i Schroder International Selection - Middle East Fund, w koszyk który jest optymalnym sposobem inwestowania w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. W 2007 roku PKB regionu wzrósł o ok. 7%, bez uwzględniania branży naftowej, właśnie dlatego region MENA jest bardzo ciekawym miejscem do inwestowania. Lokata daje szansę na zysk wraz ze wzrostem wartości notowań funduszy, zabezpieczając jednocześnie przed utratą zainwestowanego kapitału.

Chcesz zainwestować w lokatę Zwrotnik Raka? Sprawdź jak

Jak działa lokata

Lokata Zwrotnik Raka pozwala inwestorom zarabiać na spółkach z regionu Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Region MENA (od angielskiego: Middle East and North Africa) to 19 krajów zamieszkanych przez ponad 300 milionów osób. O sile tego regionu stanowią ogromne zasoby ropy naftowej - to stąd pochodzi 1/3 światowego wydobycia tego surowca. Kraje regionu w większości bardzo racjonalnie inwestują dochody z handlu ropą rozwijając inne sektory gospodarki. W efekcie w 2007 roku PKB regionu wzrósł o ok. 7 proc. - bez uwzględniania branży naftowej. Właśnie dlatego region MENA jest bardzo ciekawym miejscem do inwestowania.

Giełdy Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej żyją własnym życiem dając szansę na zyski także wtedy gdy większość światowych rynków traci. Dlatego aktywa z tego regionu są bardzo cennym składnikiem portfela. W skład lokaty Zwrotnik Raka wchodzą trzy fundusze inwestycyjne które nie są bezpośrednio oferowane na polskim rynku:
- Julius Baer Multistock - Northern Africa Fund inwestuje w akcje spółek z Afryki Północnej - przede wszystkim z Egiptu i Maroka. W podziale sektorowym dominuje branża finansowa przed telekomunikacyjną i surowcową.
- Schroder International Selection - Middle East Fund działa przede wszystkim na Bliskim Wschodzie inwestując m.in. w Izraelu, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Kuwejcie i Turcji. W portfelu funduszu największy udział mają spółki z branży finansowej.
- Ocean Fund - Equities MENA Opportunities jest szczególnie aktywny w Zjednoczonych Emiratach Arabskich - Dubaj i Abu Zabi. W portfelu dominują spółki działające na rynku nieruchomości przed branżą finansową.

Udział poszczególnych funduszy w koszyku na którym oparta jest lokata jest równy. Końcowy zysk z inwestycji zostanie obliczony jako średnia arytmetyczna wyników koszyka funduszy w ostatnim roku trwania lokaty.

Więcej informacji o wybranych funduszach oraz powody, dla których warto inwestować na poszczególnych rynkach znajdują się w Karcie informacyjnej

Wyniki historyczne

Na poniższym wykresie prezentujemy notowania koszyka trzech funduszy od 27 września 2007 roku (początek działalności Julius Baer Multistock - Northern Africa Fund) do 10 lipca 2008 r. na tle indeksu największych polskich spółek - WIG20. W tym okresie koszyk wybranych przez nas funduszy zyskał 17,4 proc., podczas gdy WIG20 stracił ok. 30 proc.

Lokata Zwrotnik Raka w pigułce:

• Dostęp do dynamicznie rosnących rynków kapitałowych Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu
• Brak ryzyka kursowego
• Gwarancja 100% zainwestowanego kapitału
• Brak podatku Belki od zysku
  
• Brak opłaty wstępnej przy przystąpieniu online
• Minimalna wpłata już od 10 000 zł
• Zapadalność 4 lata

Początek subskrypcji: 11 sierpnia 2008
Koniec subskrypcji: 5 września 2008
Koniec okresu wpłat: 11 września 2008

Sprawdź jak zainwestować w lokatę Zwrotnik Raka on-line.
Niezbędne dokumenty prześlemy do Ciebie pocztą lub kurierem.

Więcej informacji o lokacie Zwrotnik Raka w Karcie informacyjnej

Zapoznaj się z Warunkami Ubezpieczenia lokaty Zwrotnik Raka

Polisa inwestycyjna Zwrotnik Raka jest ofertą przygotowaną przez Wealth Solutions w formie ubezpieczenia grupowego w Royal Polska Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie SA. Po wypełnieniu deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia Inwestor wpłaca środki na rachunek bankowy Royal Polska TUnŻ.

UWAGA! Historyczne wyniki finansowe, przedstawione w dokumentach oraz na stronie www nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Informacje te nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.64.16.93 z późn. zmianami). Ubezpieczyciel Royal Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.gwarantuje wypłatę 100% Zainwestowanej Składki jedynie na koniec okresu inwestycji. W trakcie trwania lokaty strukturyzowanej wartość zainwestowanych środków może podlegać wahaniom, a w przypadku rezygnacji z ubezpieczenia przed końcem okresu na jaki zawarta została umowa ubezpieczenia Klient musi się liczyć z możliwością utraty części wpłaconych środków. Wealth Solutions sp. z o.o. i Ubezpieczyciel Royal Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego (zysku), ani uzyskania określonego wyniku.